AP Omtanke Stor Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en lang tidshorisont og være tryg ved en høj risikoprofil.
AP Omtanke Stor Aktieandel

Største beholdninger

AP Omtanke Kvant

39,95 %

AP Omtanke Select

32,62 %

AP Invest Ejendomme Danmark

10,22 %

AP Green Bonds

8,83 %

AP Grøn Energi

6,89 %

Brancher

Informationsteknologi

33,76 %

Finans

15,20 %

Industri

14,76 %

Sundhedssektoren

14,00 %

Forbrugsgoder

10,25 %

Aktivklasse

Aktier

72,43 %

Andre

19,05 %

Rentebærende instrumenter

8,53 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Høj Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

175,09 MDKK

Startdato

21.06.2019

Afkast siden start

67,33%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

4,2

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

1,28%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

7,91%

Std afv 5 år

9,41%

Sharp 3 år

0,61

Sharp 5 år

0,47

Beta 3 år

0,80

Beta 5 år

0,81

Alpha 3 år

-3,56

Alpha 5 år

-1,43

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast