Select 2040

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at følge en investeringsstrategi, som er afhængig af udløbstidspunktet på fonden. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Jo længere tid til udløb på fonden, desto større risiko er der i fonden. AP Pension foretager løbende en tilpasning af risikoprofilen.

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

38,10 %

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

13,86 %

AP Aktier Glob Passivt Derivat

9,93 %

AP Invest Ejendomme Danmark

8,60 %

AP Invest High Yield Obligationer

4,58 %

Brancher

Informationsteknologi

24,65 %

Finans

23,09 %

Sundhedssektoren

13,80 %

Industri

11,36 %

Forbrugsgoder

9,20 %

Aktivklasse

Aktier

64,25 %

Andre

27,11 %

Rentebærende instrumenter

8,64 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - Target 2036-2040

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

3.446,87 MDKK

Startdato

17.12.2018

Afkast siden start

69,83%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Livscyklus

Fonddata

Risikotal

3,9

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,18%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

6,34%

Std afv 5 år

9,00%

Sharp 3 år

1,06

Sharp 5 år

0,56

Beta 3 år

-

Beta 5 år

-

Alpha 3 år

-

Alpha 5 år

-

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast